Phim kể về cuộc hành trình chống lại một tổ chức bí mật có tên Pyunsoo-hwe của Thế tử nhà Joseon Lee Sun (Yoo Seung Ho). Nhóm người Pyunsoo-hwe, đứng đầu là ông của Kim Hwa Gun (Yoon So Hee), muốn thao túng triều đình nhờ vào việc độc quyền nguồn nước quốc gia. Trong khi đó, nhà vua vì muốn bảo vệ con trai mình nên đã bắt Lee Sun phải luôn đeo mặt nạ. Han Ga Eun (Kim So Hyun) là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh. Sau khi cha mình vì Lee Sun mà phải chịu tội chết, cô đã luôn nung nấu ý định trả thù anh ta nhưng cuối cùng lại rơi vào lưới tình với vị Thế tử này. Cùng với sự giúp đỡ của người con gái mà mình yêu thương, Lee Sun từng bước vượt qua nghịch cảnh và trở thành một quân chủ kiệt xuất.
rút gọn