1.

Prelude - Fritz Reiner

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2.

Act Ii: Johannistag! Johannistag! - Was Gibt'S? - Richard Holm, Hertha Glaz, Paul Schoeffler, Josef Greindl, Victoria De Los Angeles

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3.

Morgenlich Leuchtend Im Rosigen Schein - Hans Hopf, Paul Schoeffler

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4.

Act I: Da Zu Dir Der Heiland Kam - Fritz Reiner

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5.

Will Einer Selt'Nes Wagen - Josef Greindl, Victoria De Los Angeles, Hertha Glaz, Paul Schoeffler, Richard Holm

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6.

Ein Werbelied! Von Sachs! - Gerhard Pechner, Paul Schoeffler

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7.

Verweilt! Ein Wort! - Hans Hopf, Victoria De Los Angeles, Hertha Glaz

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8.

Was Duftet Doch Der Flieder - Paul Schoeffler

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9.

Das Gedicht? Hier Ließ Ich'S - Paul Schoeffler, Gerhard Pechner

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10.

Da Bin Ich; Wer Ruft - Richard Holm, Hertha Glaz, Hans Hopf, Victoria De Los Angeles

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11.

Gut'N Abend, Meister! - Victoria De Los Angeles, Paul Schoeffler

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12.

So Ganz Boshaft Doch Keinen Ich Fand - Paul Schoeffler, Victoria De Los Angeles

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13.

David! Was Stehst? - Richard Holm, Hans Hopf

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14.

Könnt'S Einem Witwer Nicht Gelingen? - Victoria De Los Angeles, Paul Schoeffler, Hertha Glaz

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15.

Immer Schustern, Das Ist Nun Mein Los - Paul Schoeffler, Hans Hopf

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16.

Mein Herr! Der Singer Meisterschlag Gewinnt Sich Nicht An Einem Tag - Richard Holm, Hans Hopf

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17.

Das Dacht' Ich Wohl - Paul Schoeffler, Hertha Glaz, Victoria De Los Angeles, Josef Greindl

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18.

Hat Man Mit Dem Schuhwerk Nun Seine Not! - Paul Schoeffler, Victoria De Los Angeles

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19.

Der Meister Tön' Und Weisen, Gar Viel An Nam' Und Zahl - Richard Holm, Hans Hopf

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20.

Da Ist Er! - Victoria De Los Angeles, Hertha Glaz, Hans Hopf

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21.

Ein Kind Ward Hier Geboren - Paul Schoeffler

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22.

Seid Meiner Treue Wohl Versehen - Josef Greindl, Gerhard Pechner, Hans Hopf

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23.

Geliebter, Spare Den Zorn - Victoria De Los Angeles, Hertha Glaz, Hans Hopf, Clifford Harvuot, Paul Schoeffler, Gerhard Pechner

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24.

Selig, Wie Die Sonne Meines Glückes Lacht - Victoria De Los Angeles, Paul Schoeffler, Hans Hopf, Richard Holm, Hertha Glaz

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25.

Gott Grüß Euch, Meister! - Paul Schoeffler, Thomas Hayward, Gerhard Pechner, Algerd Brazis, Mack Harrell, Josef Greindl, Osie Hawkins, Alessio De Paolis, Joseph Folmer, Richard Holm, Emery Darcy, Lorenzo Alvary, Lawrence Davidson

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26.

Jerum! Jerum! Hallahallohe! - Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Hans Hopf, Victoria De Los Angeles

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27.

Sankt Krispin, Lobet Ihn! - Fritz Reiner

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28.

Beliebt'S, Wir Schreiten Zur Merkerwahl? - Mack Harrell, Thomas Hayward, Gerhard Pechner, Josef Greindl

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29.

Mich Schmerzt Das Lied, Ich Weiß Nicht Wie! - Victoria De Los Angeles, Hans Hopf, Gerhard Pechner, Paul Schoeffler

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30.

Ihr Tanzt? Was Werden Die Meister Sagen? - Richard Holm

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31.

Das Heißt Ein Wort - Paul Schoeffler, Osie Hawkins, Lorenzo Alvary, Lawrence Davidson, Thomas Hayward, Alessio De Paolis, Joseph Folmer, Emery Darcy, Mack Harrell, Algerd Brazis, Gerhard Pechner, Josef Greindl

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32.

War Das Eu'R Lied? - Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Hans Hopf, Victoria De Los Angeles

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33.

Die Meistersinger! - Richard Holm

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34.

Den Tag Seh' Ich Erscheinen - Gerhard Pechner, Paul Schoeffler

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35.

Wach' Auf! Es Nahet Gen Den Tag - Fritz Reiner

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36.

Wohl, Meister, Zur Tagesordnung Kehrt - Josef Greindl, Gerhard Pechner, Lorenzo Alvary, Lawrence Davidson, Joseph Folmer, Emery Darcy, Mack Harrell, Osie Hawkins, Thomas Hayward, Algerd Brazis, Alessio De Paolis, Paul Schoeffler

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37.

Euch Macht Ihr'S Leicht - Paul Schoeffler

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38.

Am Stillen Herd In Winterszeit - Hans Hopf, Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Mack Harrell, Thomas Hayward

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39.

Act Iii: Prelude - Fritz Reiner

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40.

O Sachs, Mein Freund! - Josef Greindl, Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Mack Harrell

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41.

Nun, Meister! Wenn'S Gefällt - Mack Harrell, Hans Hopf, Gerhard Pechner

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42.

Gleich, Meister! Hier! - Richard Holm

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43.

Morgen Ich Leuchte Im Rosigen Schein - Gerhard Pechner, Lorenzo Alvary, Osie Hawkins, Mack Harrell, Algerd Brazis, Joseph Folmer, Emery Darcy, Thomas Hayward, Alessio De Paolis, Lawrence Davidson

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44.

Was Euch Zum Liede Richt' Und Schnur - Mack Harrell, Hans Hopf, Gerhard Pechner

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45.

Blumen Und Bänder Seh' Ich Dort? - Paul Schoeffler, Richard Holm

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46.

Heimlich Mir Graut - Gerhard Pechner, Mack Harrell, Algerd Brazis, Thomas Hayward, Osie Hawkins, Lorenzo Alvary, Paul Schoeffler, Alessio De Paolis, Emery Darcy

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47.

Fanget An! So Rief Der Lenz In Den Wald - Hans Hopf

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48.

Wahn! Wahn! Überall Wahn! - Paul Schoeffler

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49.

Seid Ihr Nun Fertig? - Gerhard Pechner, Hans Hopf, Josef Greindl, Lorenzo Alvary, Lawrence Davidson, Osie Hawkins, Algerd Brazis, Joseph Folmer, Thomas Hayward, Alessio De Paolis, Emery Darcy, Mack Harrell

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50.

Grüß Gott, Mein Junker! - Paul Schoeffler, Hans Hopf

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51.

Den Zeugen, Denk' Es, Wählt' Ich Gut - Paul Schoeffler, Josef Greindl, Hans Hopf

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52.

Halt, Meister! Nicht So Geeilt! - Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Algerd Brazis, Mack Harrell, Josef Greindl

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53.

Ihr Mahnt Mich Da Gar Recht - Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Osie Hawkins, Joseph Folmer, Thomas Hayward, Algerd Brazis, Alessio De Paolis, Emery Darcy, Mack Harrell, Hans Hopf, Lawrence Davidson, Lorenzo Alvary

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