1.

Prelude - Fritz Reiner

2.

Act Ii: Johannistag! Johannistag! - Was Gibt'S? - Richard Holm, Hertha Glaz, Paul Schoeffler, Josef Greindl, Victoria De Los Angeles

3.

Morgenlich Leuchtend Im Rosigen Schein - Hans Hopf, Paul Schoeffler

4.

Act I: Da Zu Dir Der Heiland Kam - Fritz Reiner

5.

Will Einer Selt'Nes Wagen - Josef Greindl, Victoria De Los Angeles, Hertha Glaz, Paul Schoeffler, Richard Holm

6.

Ein Werbelied! Von Sachs! - Gerhard Pechner, Paul Schoeffler

7.

Verweilt! Ein Wort! - Hans Hopf, Victoria De Los Angeles, Hertha Glaz

8.

Was Duftet Doch Der Flieder - Paul Schoeffler

9.

Das Gedicht? Hier Ließ Ich'S - Paul Schoeffler, Gerhard Pechner

10.

Da Bin Ich; Wer Ruft - Richard Holm, Hertha Glaz, Hans Hopf, Victoria De Los Angeles

11.

Gut'N Abend, Meister! - Victoria De Los Angeles, Paul Schoeffler

12.

So Ganz Boshaft Doch Keinen Ich Fand - Paul Schoeffler, Victoria De Los Angeles

13.

David! Was Stehst? - Richard Holm, Hans Hopf

14.

Könnt'S Einem Witwer Nicht Gelingen? - Victoria De Los Angeles, Paul Schoeffler, Hertha Glaz

15.

Immer Schustern, Das Ist Nun Mein Los - Paul Schoeffler, Hans Hopf

16.

Mein Herr! Der Singer Meisterschlag Gewinnt Sich Nicht An Einem Tag - Richard Holm, Hans Hopf

17.

Das Dacht' Ich Wohl - Paul Schoeffler, Hertha Glaz, Victoria De Los Angeles, Josef Greindl

18.

Hat Man Mit Dem Schuhwerk Nun Seine Not! - Paul Schoeffler, Victoria De Los Angeles

19.

Der Meister Tön' Und Weisen, Gar Viel An Nam' Und Zahl - Richard Holm, Hans Hopf

20.

Da Ist Er! - Victoria De Los Angeles, Hertha Glaz, Hans Hopf

21.

Ein Kind Ward Hier Geboren - Paul Schoeffler

22.

Seid Meiner Treue Wohl Versehen - Josef Greindl, Gerhard Pechner, Hans Hopf

23.

Geliebter, Spare Den Zorn - Victoria De Los Angeles, Hertha Glaz, Hans Hopf, Clifford Harvuot, Paul Schoeffler, Gerhard Pechner

24.

Selig, Wie Die Sonne Meines Glückes Lacht - Victoria De Los Angeles, Paul Schoeffler, Hans Hopf, Richard Holm, Hertha Glaz

25.

Gott Grüß Euch, Meister! - Paul Schoeffler, Thomas Hayward, Gerhard Pechner, Algerd Brazis, Mack Harrell, Josef Greindl, Osie Hawkins, Alessio De Paolis, Joseph Folmer, Richard Holm, Emery Darcy, Lorenzo Alvary, Lawrence Davidson

26.

Jerum! Jerum! Hallahallohe! - Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Hans Hopf, Victoria De Los Angeles

27.

Sankt Krispin, Lobet Ihn! - Fritz Reiner

28.

Beliebt'S, Wir Schreiten Zur Merkerwahl? - Mack Harrell, Thomas Hayward, Gerhard Pechner, Josef Greindl

29.

Mich Schmerzt Das Lied, Ich Weiß Nicht Wie! - Victoria De Los Angeles, Hans Hopf, Gerhard Pechner, Paul Schoeffler

30.

Ihr Tanzt? Was Werden Die Meister Sagen? - Richard Holm

31.

Das Heißt Ein Wort - Paul Schoeffler, Osie Hawkins, Lorenzo Alvary, Lawrence Davidson, Thomas Hayward, Alessio De Paolis, Joseph Folmer, Emery Darcy, Mack Harrell, Algerd Brazis, Gerhard Pechner, Josef Greindl

32.

War Das Eu'R Lied? - Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Hans Hopf, Victoria De Los Angeles

33.

Die Meistersinger! - Richard Holm

34.

Den Tag Seh' Ich Erscheinen - Gerhard Pechner, Paul Schoeffler

35.

Wach' Auf! Es Nahet Gen Den Tag - Fritz Reiner

36.

Wohl, Meister, Zur Tagesordnung Kehrt - Josef Greindl, Gerhard Pechner, Lorenzo Alvary, Lawrence Davidson, Joseph Folmer, Emery Darcy, Mack Harrell, Osie Hawkins, Thomas Hayward, Algerd Brazis, Alessio De Paolis, Paul Schoeffler

37.

Euch Macht Ihr'S Leicht - Paul Schoeffler

38.

Am Stillen Herd In Winterszeit - Hans Hopf, Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Mack Harrell, Thomas Hayward

39.

Act Iii: Prelude - Fritz Reiner

40.

O Sachs, Mein Freund! - Josef Greindl, Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Mack Harrell

41.

Nun, Meister! Wenn'S Gefällt - Mack Harrell, Hans Hopf, Gerhard Pechner

42.

Gleich, Meister! Hier! - Richard Holm

43.

Morgen Ich Leuchte Im Rosigen Schein - Gerhard Pechner, Lorenzo Alvary, Osie Hawkins, Mack Harrell, Algerd Brazis, Joseph Folmer, Emery Darcy, Thomas Hayward, Alessio De Paolis, Lawrence Davidson

44.

Was Euch Zum Liede Richt' Und Schnur - Mack Harrell, Hans Hopf, Gerhard Pechner

45.

Blumen Und Bänder Seh' Ich Dort? - Paul Schoeffler, Richard Holm

46.

Heimlich Mir Graut - Gerhard Pechner, Mack Harrell, Algerd Brazis, Thomas Hayward, Osie Hawkins, Lorenzo Alvary, Paul Schoeffler, Alessio De Paolis, Emery Darcy

47.

Fanget An! So Rief Der Lenz In Den Wald - Hans Hopf

48.

Wahn! Wahn! Überall Wahn! - Paul Schoeffler

49.

Seid Ihr Nun Fertig? - Gerhard Pechner, Hans Hopf, Josef Greindl, Lorenzo Alvary, Lawrence Davidson, Osie Hawkins, Algerd Brazis, Joseph Folmer, Thomas Hayward, Alessio De Paolis, Emery Darcy, Mack Harrell

50.

Grüß Gott, Mein Junker! - Paul Schoeffler, Hans Hopf

51.

Den Zeugen, Denk' Es, Wählt' Ich Gut - Paul Schoeffler, Josef Greindl, Hans Hopf

52.

Halt, Meister! Nicht So Geeilt! - Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Algerd Brazis, Mack Harrell, Josef Greindl

53.

Ihr Mahnt Mich Da Gar Recht - Paul Schoeffler, Gerhard Pechner, Osie Hawkins, Joseph Folmer, Thomas Hayward, Algerd Brazis, Alessio De Paolis, Emery Darcy, Mack Harrell, Hans Hopf, Lawrence Davidson, Lorenzo Alvary