Ah, ah, ahHimmelblaue Serenade, himmelblaue MelodieAbends auf der Promenade kam das Glück und das Glück war sieHimmelblaue Serenade, himmelblaue MelodieSingt er sie, dann denkt er, schade, sie erhört, sie erhört mich nieEr folgt ihr mit Entzücken und flammend heißen BlickenDoch sie geht immer wieder an ihm vorbeiAn ihm vorbeiUnd er singt sie aufs NeueUnd er singt sie aufs NeueUnd er singt sie, die himmelblaue SerenadeDie himmelblaue MelodieUnd um jede Nacht ist's schadeDenn ihr Herz, das erhört ihn nie*Wo sind die Nächte so schön wie am AbendWo jeden Abend der Liebende singtWo sind die Lieder so schön wie das StändchenDas Abend für Abend der Gondoliere bringtAh, ah, ahHimmelblaue Serenade, himmelblaue MelodieAbends auf der Promenade kam das Glück und das Glück war sieHimmelblaue Serenade, himmelblaue MelodieSingt er sie, dann denkt er, schade, sie erhört, sie erhört mich nieEr folgt ihr mit Entzücken und flammend heißen BlickenDoch sie geht immer wieder an ihm vorbeiWieder an ihm vorbei, an ihm vorbei, und er singt sie aufs Neue, und er singt sie aufs Neue,und er singt sie die himmelblaue Serenade, die himmelblaue Melodie.Und um jede Nacht ist schade, denn ihr Herz, das erhört ihn nie, denn ihr Herz, das erhört ihn nie.